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5 月光伏装机增长维持高速，河南发布最严配储政策。23 年1-5 月全国光伏新增装机61.21GW，同比+158.16%。截至5 月底，光伏发电装机容量约为4.53亿千瓦，同比+38.40%。1-5 月，风电新增装机容量16.36GW，同比+51.20%。
光伏23 年1-5 月光伏新增装机维持高增速。根据能源局统计数据，23 年1-5月全国光伏新增装机48.31GW，同比+158.16%，维持快速增长态势。其中，5月份光伏新增装机为12.9GW，同比+88.87%。主产业链推荐TCL 中环(002129.SZ)、爱旭股份（600731.SH）、晶科能源（688223.SH）、晶澳科技（002459.SZ）；辅材推荐天宜上佳（688033.SH）、阳光电源（300274.SZ）、福莱特（601865.SH）， 建议关注通灵股份（ 301168.SZ）、锦富技术（300182.SZ）、博菲电气（001255.SZ）；设备推荐迈为股份(300751.SZ)、帝尔激光(300776.SZ)、奥特维(688516.SH)。同时推荐受益产业链降价的芯能科技(603105.SH)。
国内5 月动力电池装机量环比持续提升。国内5 月动力电池新增装机量26.98GWh，同环比+77%/+10.32%，其中宁德时代装机量10.81GWh，同环比+50.05%/-2.75%，市占率达40%；比亚迪5 月装机量8.41GWh，同环比+104.41%/+21.30%，市占率达31%；中航锂电5 月装机量2.08GWh，同环比+99.98%/-0.47%，市占率8%。推荐宁德时代(300750.SZ)、亿纬锂能(300014.SZ)、华宝新能(301327.SZ)、鹏辉能源(300438.SZ)、天赐材料(002709.SZ) 、德方纳米(300769.SZ) 、恩捷股份(002812.SZ) 、科达利(002850.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、格林美(002340.SZ)，关注华盛锂电(688353.SH)。
国家能源局发布2023 年1-5 月全国电力工业统计数据，5 月国内风电装机增长维持高增速。6 月20 日，国家能源局发布2023 年1-5 月全国电力工业统计数据。23 年1-5 月，风电新增装机容量16.36GW，同比+51.20%。其中，5 月份风电新增装机为2.16GW，同比增长74.19%。风电开工旺盛，预计23年陆风新增装机60GW，同比+40%，海风新增装机8GW，同比+70%。推荐东方电缆（603606.SH）、中天科技（600522.SH）、五洲新春（603667.SH）、明阳智能（601615.SH）、天顺风能（002531.SZ）等。
风险提示：政策风险、市场竞争加剧等风险、供应链短缺风险等。